Een template is eigenlijk een voorbereide transactie. Templates worden gebruikt voor transacties waarvan de inhoud steeds (deels) hetzelfde is. In een template kunt u bijvoorbeeld al het aantal ontvangers instellen, een herinneringsschema instellen, documenten uploaden en tekstvelden aan het document toevoegen.
Waarvoor dienen templates?
Een template kan het beste gebruikt worden voor documenten die vaker en op dezelfde manier gebruikt worden. U kunt bijvoorbeeld standaard ontvangers van een transactie instellen, of standaard handtekeningsvelden of tekstvelden instellen (zie groene balken in het voorbeeld), zodat u deze niet steeds opnieuw hoeft toe te voegen bij elke nieuwe transactie. Een voorbeeld is een loonheffingsformulier (zie onderstaand voorbeeld): in dit document worden standaard dezelfde zaken ingevuld, steeds op dezelfde plekken. Enkel degene die het document invult wisselt, maar de soort informatie die moet worden opgegeven blijft hetzelfde.
Maken van een template
Klik op "Nieuwe Template" aan de bovenkant van het templates tabblad.
De pagina "Nieuw Template aanmaken" verschijnt.
Stel de gewenste instellingen in. Een naam opgeven is altijd verplicht. Via "Gebruik template" ziet u een lijst van de templates die u al gemaakt hebt en de gedeelde templates van anderen. U kunt één van deze templates kiezen als u deze wilt gebruiken als basis voor uw nieuwe template.
U kunt er daarnaast voor kiezen om het template te delen met andere gebruikers binnen uw account. Verder kunt u aangeven of u persoonlijk ondertekenen (face-to-face) wilt inschakelen voor dit template zodat de transactie persoonlijk kan worden ondertekend door alle ondertekenaars op hetzelfde apparaat. Tot slot is het mogelijk in te stellen dat de transacties die met dit template worden aangemaakt eerst nog kunnen worden bekeken, voordat u de transactie volledig voltooit.
Gebruiken van een template
U kunt een template gebruiken op het moment dat u een nieuwe transactie aanmaakt.
U kiest dan bij het aanmaken van een nieuwe transactie simpelweg een template uit de keuzelijst: "Selecteer een template". In deze lijst worden de templates weergegeven die door uzelf zijn gemaakt, en alle templates die zijn gemaakt door andere gebruikers en gemarkeerd zijn als gedeeld.
Opmerkingen
3 opmerkingen
Ik kan de template wel aanmaken, maar als ik deze wil gebruiken kan ik geen email adressen van de ontvangers invullen.
Toch nog gevonden... gewoon op het poppetje klikken en niet op het veld rechts daarvan.
Is het mogelijk om de naam van een aangemaakte template te wijzigen?
Is het mogelijk om de templates te beveiligen zodat deze in templates niet gewijzigd kunnen worden maar in de transactie de tekst wel aangepast kan worden?
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.